齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎剑神传说